Um assassino cruel (Wang Bao qiang) vai á Hong Kong matando principais expoentes das artes marciais. Quando um assassino condenado e períto em Kung Fu, Xia (Donnie Yen) ouve isso, e se oferece para ajudar a polícia a capturar o assassino, em troca de sua liberdade. No entanto, o assassino astuto e letal escapa-los novamente e novamente. Embora este último tenha deixado bem claro que Xia seria seu último desafio, Xia recusa-se a ser arrastado para um duelo de vida ou morte – até que o assassino ameaça a mulher que ele ama mais.
